Desktop Metal przejął ExOne

Desktop Metal i The ExOne Company ogłosiły dzisiaj, że zawarły ostateczną umowę, na mocy której Desktop Metal nabędzie wszystkie wyemitowane oraz wyemitowane akcje zwykłe ExOne.

Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze ExOne otrzymają 8,50 USD w gotówce i 17,00 USD w akcjach zwykłych Desktop Metal za każdą akcję zwykłą ExOne, za łączną kwotę 25,50 USD za akcję, co odpowiada wartości transakcji 575 mln USD, z zastrzeżeniem mechanizm kołnierzowy opisany poniżej i implikujący 47,6% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji zwykłych ExOne w dniu 11 sierpnia 2021 r. oraz 43,9% premię w oparciu o 30-dniową średnią cenę zamknięcia akcji zwykłych ExOne. Wartość transakcji oznacza również wielokrotność nabycia wynoszącą 6,4 x konsensusowe szacunki przychodów dla ExOne w 2021 r.

Zgodnie z warunkami umowy, w momencie zamknięcia akcjonariusze ExOne otrzymają łączne wynagrodzenie w wysokości 575 mln USD, w tym 192 mln USD w formie pieniężnej i 383 mln USD w zamian za akcje zwykłe Desktop Metal, z zastrzeżeniem mechanizmu kołnierzowego dotyczącego opisanego składnika wynagrodzenia za akcje poniżej.


Źródło: Deskopt Metal